全球尿素格局将重构

“继2017年中国尿素出口量大幅下滑之后，2018年中国尿素在国际市场的供应量继续减少，更多的中东、北非和俄罗斯尿素流向包括东南亚、韩国在内的环太平洋市场。预计2019年中国尿素的出口量将与2018年持平。作为曾经的尿素出口大国的中国，在经历了自身的市场倒逼和转型后，正在使国际市场贸易形势发生改变。”在中国五矿化工进出口商会2019农化行业年会上，英国阿格斯（argus）高级分析员解方介绍道。
据解方介绍，3月14日，波罗的海尿素小颗粒市场离岸价为222～228美元/吨，比3月初的价格有所上涨，中国的离岸价为285～290美元/吨。从2018年全球尿素市场来看，3月～10月，印度的招标和巴西市场强劲的需求，将推动整个尿素市场的上涨。自去年10月2日以来，尿素市场因为美国对伊朗制裁，价格跳涨了20美元/吨，达到峰值325～350美元/吨。
从2016～2018年尿素新建项目来看，2016年新上产能670万吨，主要集中在美国、中东和北非；2017年新上产能540万吨，还是集中在美国和中东，另外印度尼西亚也有90万吨新产能项目；2018年新上产能130万吨。2020～2023年将有680万吨产能释放，分布在伊朗、俄罗斯、巴西等地，国际市场进出口贸易格局将会被改写。
阿格斯预测，2019年5月前，国际尿素产能处于供大于求的状态，但过剩量并不大，价格将保持在现在的水平；二、三季度国际市场供应量相对需求量更大，此阶段市场价格将有所下降；但是到了四季度，国际市场将出现供不应求的状况，使得价格有所上涨。
从全球尿素贸易来看，中东是主要的出口地区，巴西、美国、印度等是主要进口国。据分析机构阿格斯统计，2018年全球尿素进口量前十的国家其进口量占到尿素总贸易量的78%。
巴西由于需求强劲，其进口量2016～2018年呈现逐年增长的趋势，从395.8万吨增长到556.1万吨，而美国和印度的进口量呈现下降趋势。其中，美国从2016年的714.2万吨降到2018年的554.6万吨；印度从708.6万吨下降至546.6万吨。而美国还有进一步下降的可能，印度将停滞在500万吨左右。进口量下降的原因是印度进一步采取尿素自给自足的策略，有新产能释放。美国也是一样，近年来随着页岩气的发展，该国也新建了一批产能，并陆续释放市场。　　尿素的出口国家和地区主要集中在天然气丰富且廉价的中东、北非和俄罗斯等地区。从阿格斯2018年统计数据看，伊朗出口量约416.4万吨，俄罗斯出口量约为322.5万吨，中国出口量约246万吨。其中，伊朗的出口量在逐年增加，但是阿格斯认为，伊朗的出口量在2019年会有所下降。伊朗出口量逐年增加与其国家内部环境有关，近两年来该国上马了几套装置，产量逐年提高，其出口量也达到了较高的水平。但是由于美国对伊朗的制裁，其实从去年开始虽然出口总量上看没有特别明显减少，但是其出口已经被美国的制裁所制约。
近年来，中国出口量每年都在下降。中国在2015年出口量达到峰值1300多万吨，2016年下降到887万吨，2017年下降到465.6万吨，2018年出口量246万吨左右，2019年出口量将维持在240万吨左右。究其原因是中国尿素的生产成本比较高，产品缺乏市场竞争力。
另外，美国、中东、印尼等地新增产能的情况，对中国尿素的出口也是不利的。其中，美国近期新上产能较多，意味着将顶掉一部分尿素的进口，主要是来自中国的尿素；中东新上产能主要顶替的是来自印度及东南亚地区的尿素；印尼新上产能主要影响中国向东南亚国家的出口。中国尿素的出口在国际上已经不再是一枝独秀了，但是中国的尿素市场对国际市场的影响还是不可小觑的，中国一旦增加了产能，一旦适应了现在环保严苛的政策，有了较高的开工率，国际贸易市场风向将再次瞄准中国。
从目前影响尿素国际市场的不确定因素来看，最主要的是政治因素。美国对伊朗的制裁、印度自2015年以来实施的尿素自给自足策略、中国政府自2016年进行的供给侧结构性改革，以及愈发严苛的环保政策，都将影响尿素市场的走向。但是印度虽然在2015年开始实施自给自足策略，不断更新老旧设备以及新增产能，但是印度没有资源，生产尿素的原材料液化天然气主要依靠进口，这将造成后期尿素价格取决于进口液化天然气的价格。（张香）
转自：中国化工报